О дебютном размещении облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, номинированных в китайских юанях
1. Выпуск с погашением в 2029 году:
– объем выпуска по номинальной стоимости – 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) китайских юаней;
– количество облигаций – 1 200 000 (один миллион двести тысяч) штук;
– номинальная стоимость одной облигации – 10 000 (десять тысяч) китайских юаней;
– дата размещения облигаций – 8 декабря 2025 г.;
– дата погашения облигаций – 28 февраля 2029 г.;
– цена размещения одной облигации – 100% от номинальной стоимости одной облигации;
– ставка купонного дохода по всем купонам – 6% годовых;
– периодичность выплаты купонного дохода – два раза в год.
2. Выпуск с погашением в 2033 году:
– объем выпуска по номинальной стоимости – 8 000 000 000
(восемь миллиардов) китайских юаней;
– количество облигаций – 800 000 (восемьсот тысяч) штук;
– номинальная стоимость одной облигации – 10 000 (десять тысяч) китайских юаней;
– дата размещения облигаций – 8 декабря 2025 г.;
– дата погашения облигаций – 1 июня 2033 г.;
– цена размещения одной облигации – 100% от номинальной стоимости одной облигации;
– ставка купонного дохода по всем купонам – 7% годовых;
– периодичность выплаты купонного дохода – два раза в год.
По обоим выпускам облигаций выплаты купонного дохода и погашение номинальной стоимости осуществляются в китайских юанях. По желанию владельца облигации или при невозможности осуществления выплат в оригинальной валюте по независящим от эмитента обстоятельствам соответствующие платежи осуществляются в российских рублях по официальному курсу юаня по отношению к рублю, установленному Банком России на дату совершения выплаты, согласно приказам-решениям о выпуске облигаций.
Сбор книги заявок произведен в Букбилдере ПАО Московская биржа. По итогам сбора заявок сложилась следующая структура первичных покупателей: Банки – 59,6%, Управляющие компании – 19,6%, Розничные инвесторы – 15,9%, Инвестиционные компании – 2,7%, Страховые компании – 2,2%.
Общий объем размещения двух выпусков облигаций составил 20 млрд китайских юаней, из которых одна половина суммы будет оплачена в китайских юанях, а другая – в эквиваленте в российских рублях.
В процессе сбора книги заявок ставки купонов удалось снизить от первоначальных предельных ориентиров на 50 б.п. для обоих выпусков.
Техническое размещение облигаций и начало их обращения состоится 8 декабря 2025 г.
«Спрос на дебютные государственные облигации, номинированные в китайских юанях, высокий. В ходе размещения сформировалась диверсифицированная структура покупателей. При этом институциональные инвесторы проявили больший интерес именно к долгосрочному выпуску – их доля в объеме его размещения превысила 40%.Нам удалось создать ликвидный суверенный бенчмарк, который станет ориентиром по ценообразованию для корпоративных заемщиков, будет способствовать углублению двустороннего сотрудничества России и Китая в финансовой сфере.
Результаты проведенного размещения открыли большие возможности для дальнейшего развития национального финансового рынка, продемонстрировали интерес к долговым инструментам, номинированным в валюте стратегического партнера Российской Федерации.
Дебютное размещение полностью осуществлено на базе российской учетно-расчетной инфраструктуры, что стало важным шагом развития национального финансового рынка. Оба выпуска были и остаются доступны для приобретения всем категориям инвесторов, включая иностранных.
Учитывая эталонную надежность государства как эмитента, такой инструмент может применяться в различных задачах: от управления свободной юаневой ликвидностью до сбережений в иностранной валюте»,
– сказал Министр финансов РФ Антон Силуанов.
#МинфинСообщает #ОФЗ
