Как Google монетизирует ИИ?
Как Google монетизирует ИИ?
Формулировки, как обычно, максимально размыты, темпы роста гипертрофированы, а ожидания неадекватно вздрючены. Сообщения о сотнях процентах роста финансовых и операционных показателей в ИИ сегменте на нулевой базе вполне естественны и логичны, но не могут быть конкретизированы без абсолютных метрик, но бигтехи скрывают данные, чтобы не сломать идиллию изощренного ИИ-вайба.
Иначе капитализация рухнет, возникнут проблемы с финансирование капексов, а ИИ-ажиотаж прокиснет.
Однако, данные можно выловить сложно, но можно. Попробую создать целостную картину.
Выручка от продуктов на базе генеративного ИИ (GenAI): +400% г/г в 4кв25, описывая, как значительное ускорение по сравнению с 3кв25.
Корпоративные ИИ продукты генерируют миллиарды выручки за квартал.
Два ключевых драйвера роста выручки: корпоративная ИИ инфраструктура в рамках Google Cloud и корпоративные ИИ решения на базе платформы Gemini.
Выручка от ИИ решений, построенных партнерами на базе Cloud выросла свыше 300% г/г без указания финансовых показателей.
14 продуктовых линеек облачного бизнеса, каждая из которых генерирует более 1 млрд долларов годовой выручки (многие из которых являются ИИ-продуктами с высокой маржой).
750 миллионов в 4кв25 количество ежемесячных активных пользователей приложения Gemini vs 650 млн в 3кв25, 350 млн в 1кв25 и около 120 млн в 4кв24.
Google пока не собирается запускать рекламу внутри Gemini.
Массовое распространение бесплатных годовых студенческих планов - сознательный план Google для привязки клиентов к экосистеме Google.
Запущен Google Antigravity (платформа для автономных агентов в разработке ПО), уже 1.5 млн недельных активных пользователей за 2 месяца.
~50% кода в компании пишется ИИ-агентами (с ревью инженерами).
ИИ-агенты внедрены в казначейство, в процессы оплаты и сверки счетов CFO-блока.
Запросы в AI Mode (ИИ ответы в поиске) в 3x длиннее традиционных поисков. Ежедневное количество запросов AI Mode на пользователя удвоилось с момента запуска.
1 из 6 запросов в AI Mode являются не текстовыми (голос или изображение).
Gemini расширяет монетизацию на длинные, сложные запросы, которые ранее было сложно монетизировать, но пока на начальном этапе. ИИ снижает количество нерелевантных объявлений.
120 тыс компаний используют Gemini.
В декабре 2025 около 350 клиентов обработали каждый >100 млрд токенов за месяц.
ИИ-клиенты потребляют в 1.8 раза больше продуктов, чем не-ИИ клиенты.
19 из 20 ведущих софтверных и свыше 80 из 100 компаний используют Gemini.
Продано 8 млн подписок на Gemini Enterprise в пользу более, чем 2800 компаний это корпоративная версия Gemini с специализированным профилем в политике корпоративной безопасности, интеграции с Google Workspace, расширенными лимитами использования, защитой данных и т.д.
Около 70 млн рекламных креативов, созданных рекламодателями в 4кв25 через текстовые ИИ-настройки (в AI Max и PMax).
Google обрабатывает свыше 10 млрд токенов в минуту в 4кв25 vs 7 млрд в 3кв25 и 5 млрд в 2кв25 и 2.5 млрд в 1кв25 в рамках API.
Стоимость инференса снизилась на 78% за весь 2025 год или в 4.5 раза, однако генерация токенов выросла кратно, т.к. нагрузка на вычислительные мощности выросла в разы.
Gemini 3 Pro с момента запуска (дек.25) обрабатывает в 3x больше дневных токенов, чем Gemini 2.5 Pro в пике.
Интеграция ИИ-функций стимулирует спрос на пользовательские сервисы: рост доходов от подписок Google One напрямую связан с повышенным спросом на тарифные планы, включающие ИИ.
Алгоритмы Gemini внедряются в стек качества рекламы для улучшения понимания запросов, релевантности и ранжирования. Это привело к существенному сокращению показов нерелевантной рекламы.
Способность Gemini понимать намерения пользователей позволила компании начать монетизировать более длинные и сложные поисковые запросы, что ранее было затруднительно.
Продолжение следует, а по промпроизводству России анализ будет на следующей неделе (Росстат не предоставил данные, только новостную заметку).